År 2020 sjönk leveranserna av digitalkameror till en ny lägsta nivå på 8,9 miljoner enheter, en minskning från 121 miljoner enheter 2010. Man trodde att det inte kunde bli värre och faktiskt, leveranserna stabiliserades 2021. Så varför verkar försäljningen vara i fritt fall igen?
Ser tillbaka på kameraleveranser (som är annorlunda men nära relaterade till försäljning) — som rapporterats av CIPA — Det är faktiskt inte användbart att fokusera på antalet enheter eftersom det omfattar ett brett spektrum av olika typer av kameror.
CIPA delar upp sektorn i integrerade, DSLR- och spegellösa typer, och registrerar både antalet försändelser och deras värde. När man tittar på detta är det tydligt att sedan 2014 har integrerade kameror (heldragen blå linje) upphört att vara den ekonomiska drivkraften för branschen; den manteln skiftade till DSLR (heldragen röd linje), som bilden nedan visar.
Faktum är att bilden är mycket mer komplex eftersom själva DSLR-sektorn var på tillbakagång, bara inte sönderfalla lika snabbt som kameror med integrerade linser. Detta visas tydligt av ökningen av värdet på spegellösa försändelser (heldragen grön linje) från 2016 och framåt, även om fler DSLR:er skulle skickas. 2019 – ett milstolpeår – var spegellösa kameror värda betydligt mer än DSLR-kameror och 2021 hade fler skickats.
Budskapet är tydligt: DSLR-kameror är i terminal tillbakagång, med volymen och värdet av försändelser nu med spegellösa kameror. Dessutom fortsätter nedgången av den integrerade kameran och krymper obönhörligt till allt mer nischade användningsområden. Dessa siffror beskriver naturligtvis bara branschen som helhet och visar inte detaljerna för enskilda tillverkare. 2016 var förmodligen också ett milstolpeår för spegellösa, eftersom det är troligt när Nikon och Canon äntligen insåg att de inte kunde avvärja Sonys oundvikliga marsch och var tvungna att gå med i klubben – och inte på det halvhjärtade sätt som EOS-M och System 1 linjer gjorde. Det var en fullfjädrad pivot som såg att båda tillverkarna släppte nya, pro-orienterade system under 2018.
Sedan dess har Nikon haft sina egna ekonomiska problem som har lett till att det nästan uteslutande fokuserar på Z-systemet, vilket minskar DSLR och integrerad kameraproduktion. Canon hade en större kudde att landa på men går faktiskt samma väg. Integrerade kameror håller på att fasas ut i stort sett och EOS-M ser ut att vara avsedd för historieböckerna. Med tanke på att Canon och Nikon står för 90 % av försäljningen av DSLR återstår det att se hur länge detta segment kommer att överleva oavsett volym. Om något har COVID påskyndat nedgången för dessa två områden eftersom det helt enkelt inte har varit värt att skruva upp produktionen igen efter fabriksstopp.
Så, vad händer 2022?
Allt som visar oss hur vi kom till slutet av 2021, men affärer handlar om framtiden, inte det förflutna, och tillverkarna kommer i stort sett att ha åtagit sig en tidsplan för produktdesign, lansering och leverans för 2022 och därefter – trots problem relaterade till COVID som påverkade produktionslinjer och tillhörande leverans av tillverkningsdelar. När det första kvartalet nu är avklarat kan vi få en inblick i hur året kan forma sig och det ger en ganska dyster läsning om nominellt värde.
Som den gröna linjen visar har det varit en långsam start på året och den stöt i leveranser som normalt kommer i mars har helt enkelt inte inträffat. Mer än så har de friska sändningarna från september, oktober och november förra året inte genomförts.
Den ackumulerade leveranssumman för första kvartalet ligger på 1,65 miljoner, en minskning från 2,14 miljoner förra året, vilket var en minskning från 3,18 2019. Det som är oroande med den siffran är att den nästan har halverats från nivåerna före COVID. Så var kommer förlusterna ifrån?
De hänför sig otvetydigt till en minskning av antalet integrerade kameror som skickas: cirka 3,01 miljoner skickades förra året, vilket motsvarar 36 % av alla modeller. Den andelen ligger nu på 26 %, en stor minskning, med spegellöst upp till 43 % från 37 %. Kontraintuitivt är DSLR-kameror upp till 31 % från 27 %, men detta kommer inte att få något lyckligt slut eftersom det helt enkelt återspeglar att den inte presterar lika dåligt som kategorin integrerade kamera.
Mer relevant, var tjänas pengarna? Förra året kom 66 % från spegellösa kameror och det ligger nu på 69 %, med DSLR:er som sjönk från 19 % till 18 % och integrerade kameror från 15 % till 13 %.
Spegellösa kameror är där pengarna finns på två sätt: för det första är det fler enheter som skickas än för de andra segmenten och för det andra är enhetsvärdet betydligt högre. Faktum är att enhetsvärdet för integrerade modeller och DSLR:er är ungefär detsamma, och spegellöst är tre gånger högre.
Det senare speglar både kostnaden för nya modeller (som är spegelfria) och att proffs och amatörer köper in sig i dessa system. DSLR är fortfarande ett betydande värdesegment där tillverkare kan tjäna pengar, men bara genom att sälja äldre modeller. Det finns helt klart efterfrågan, men den minskar.
Integrerade kameror är ett intressant segment eftersom det förändras från en billig, budgetartikel till en lyxvara med högt värde (som Sony RX100). Så även om förväntningarna är att integrerade kameror nästan kommer att avdunsta 2022 – Canon stänger sin huvudsakliga kinesiska kamerafabrik och minskar leveranserna från 1,2 miljoner till 0,67 miljoner enheter – kommer det att förbli lönsamt inom nischområden.
Så vad är takeaways för resten av året? Det första kvartalet är en utmärkt förutsägelse av totala leveranser för året, vilket tyder på att tillverkarna kommer att nå 6,6 miljoner enheter, en minskning från 8,4 miljoner förra året. Detta speglar dock en tillverkardriven minskning av integrerade kameror och det verkar troligt att spegellösa enheter kommer att likna, eller möjligen kommer att överstiga, mängderna från förra året.
Mer än någonsin görs både volymen och vinsten spegellöst vilket innebär att tillverkare måste vara båda frakt och försäljning för att få en sund inkomst. Canon och Sony kommer att slåss om dessa stora andelar, men allas ögon kommer att riktas mot Nikon och Olympus förmögenheter. I mindre utsträckning ska det bli intressant att se hur många DSLR:er skickas. Kommer Nikon till stor del att dra sig ur detta segment? Kommer Canon att utöka sin segmentandel och kommer Pentax att kunna dra nytta av sin nischexpertis? Det finns utan tvekan pengar att tjäna på kameramarknaden, men det kommer att krävas ett skarpt öga och en effektiv strategi för att prestera bra.
Bildkrediter: Header foto av Cole KeisterUnslpash.
.
