L’année 2020 a vu les expéditions d’appareils photo numériques chuter à un nouveau creux de 8,9 millions d’unités, contre 121 millions d’unités en 2010. On pensait que cela ne pouvait pas empirer et, en effet, les expéditions se sont stabilisées en 2021. Alors pourquoi les ventes semblent-elles être à nouveau en chute libre ?
Retour sur les expéditions d’appareils photo (qui sont différentes mais étroitement liées aux ventes) – tel que rapporté par CIPA – il n’est en fait pas utile de se concentrer sur le nombre d’unités car il englobe un large éventail de différents types de caméras.
Le CIPA lui-même sépare le secteur en types intégrés, DSLR et sans miroir, enregistrant à la fois le nombre d’expéditions et leur valeur. Lorsque vous regardez cela, il est clair que depuis 2014, les caméras intégrées (ligne bleue continue) ont cessé d’être le moteur financier de l’industrie ; ce manteau s’est déplacé vers le DSLR (ligne rouge continue), comme le montre la figure ci-dessous.
En fait, l’image est beaucoup plus complexe car le secteur des reflex numériques lui-même était en déclin, mais ne se désintégrait pas aussi vite que les appareils photo à objectif intégré. Ceci est clairement démontré par l’augmentation de la valeur des expéditions sans miroir (ligne verte continue) à partir de 2016, même si davantage de reflex numériques étaient expédiés. En 2019 – une année historique – les appareils photo sans miroir valaient beaucoup plus que les reflex numériques et en 2021, d’autres étaient expédiés.
Le message est clair : les reflex numériques sont en phase terminale, le volume et la valeur des expéditions étant désormais équipés d’appareils photo sans miroir. De plus, la disparition de la caméra intégrée se poursuit, se rétrécissant inexorablement dans des domaines d’utilisation de plus en plus spécialisés. Bien sûr, ces chiffres ne décrivent que l’industrie dans son ensemble et ne montrent pas les détails pour les fabricants individuels. 2016 a probablement aussi été une année marquante pour le sans miroir, car c’est probablement lorsque Nikon et Canon ont finalement réalisé qu’ils ne pouvaient pas empêcher l’inévitable marche de Sony et ont dû rejoindre le club – et pas de la manière timide que l’EOS-M et Les lignes du système 1 l’ont fait. Ce fut un pivot à part entière qui a vu les deux fabricants lancer de nouveaux systèmes orientés pro en 2018.
Depuis, Nikon a eu ses propres problèmes financiers qui l’ont amené à se concentrer presque exclusivement sur le système Z, réduisant progressivement la production de reflex numériques et d’appareils photo intégrés. Canon avait un plus gros coussin sur lequel atterrir, mais suit en fait le même chemin. Les caméras intégrées sont en grande partie supprimées et l’EOS-M semble destiné aux livres d’histoire. Étant donné que Canon et Nikon représentent 90 % des ventes de reflex numériques, il reste à voir combien de temps ce segment survivra dans n’importe quel volume. Au contraire, COVID a accéléré le déclin de ces deux domaines car cela ne valait tout simplement pas la peine de relancer la production après les fermetures d’usines.
Alors, que se passe-t-il en 2022 ?
Tout cela nous montre comment nous sommes arrivés à la fin de 2021, mais les affaires concernent l’avenir, pas le passé, et les fabricants se seront largement engagés sur un calendrier de conception, de sortie et d’expédition des produits pour 2022 et au-delà – malgré les problèmes liés à COVID qui a affecté les lignes de production et l’approvisionnement associé en pièces de fabrication. Le premier trimestre étant maintenant terminé, nous pouvons avoir un aperçu de la façon dont l’année pourrait se dérouler et cela donne une lecture assez sombre sur la valeur nominale.
Comme le montre la ligne verte, le début de l’année a été lent et la hausse des expéditions qui survient normalement en mars ne s’est tout simplement pas produite. Plus que cela, les expéditions saines de septembre, octobre et novembre de l’année dernière ne se sont pas concrétisées.
Le total cumulé des expéditions pour le premier trimestre s’élève à 1,65 million, contre 2,14 millions l’an dernier, contre 3,18 en 2019. Ce qui est inquiétant à propos de ce chiffre, c’est qu’il a presque diminué de moitié par rapport aux niveaux pré-COVID. Alors d’où viennent les pertes ?
Sans équivoque, ils concernent une réduction du nombre de caméras intégrées expédiées : quelque 3,01 millions expédiées l’an dernier, ce qui représente 36 % de tous les modèles. Ce pourcentage se situe maintenant à 26 %, une forte baisse, avec un sans miroir jusqu’à 43 % contre 37 %. Contre-intuitivement, les reflex numériques sont jusqu’à 31 % contre 27 %, cependant, cela n’aura pas de fin heureuse car cela reflète simplement qu’il ne fonctionne pas aussi mal que la catégorie des appareils photo intégrés.
Plus précisément, où l’argent est-il gagné ? L’année dernière, 66 % provenaient d’appareils photo sans miroir et ce chiffre s’élève désormais à 69 %, les reflex numériques passant de 19 % à 18 % et les appareils photo intégrés de 15 % à 13 %.
Les caméras sans miroir sont là où se trouve l’argent de deux manières : premièrement, il y a plus d’unités expédiées que pour les autres segments et, deuxièmement, la valeur unitaire est nettement plus élevée. En fait, la valeur unitaire des modèles intégrés et des reflex numériques est à peu près la même et celle sans miroir est trois fois plus élevée.
Ce dernier reflète à la fois le coût des nouveaux modèles (qui sont sans miroir) et ce que les professionnels et les amateurs achètent dans ces systèmes. Les reflex numériques restent un segment de valeur important où les fabricants peuvent gagner de l’argent, mais uniquement en vendant des modèles plus anciens. Il y a clairement une demande, mais elle diminue.
Les caméras intégrées sont un segment intéressant car elles passent d’un article à faible coût et à petit budget à un produit de luxe à forte valeur ajoutée (comme le Sony RX100). Ainsi, alors que l’on s’attend à ce que les caméras intégrées s’évaporent pratiquement en 2022 – Canon ferme sa principale usine de caméras chinoises et réduit les expéditions de 1,2 million à 0,67 million d’unités – elle restera rentable dans des domaines de niche.
Alors, quels sont les plats à emporter pour le reste de l’année? Le premier trimestre est un excellent prédicteur des expéditions totales pour l’année, suggérant que les fabricants atteindront 6,6 millions d’unités, contre 8,4 millions l’an dernier. Cependant, cela reflète une réduction du nombre de caméras intégrées induite par le fabricant et il semble probable que les unités sans miroir seront similaires, voire dépasseront, les quantités de l’année dernière.
Plus que jamais, le volume et les bénéfices sont réalisés sans miroir, ce qui signifie que les fabricants doivent être à la fois expédition et vente afin de gagner un revenu sain. Canon et Sony se battront pour ces parts importantes, mais tous les regards seront tournés vers la fortune de Nikon et d’Olympus. Dans une moindre mesure, il sera intéressant de voir combien de reflex numériques sont livrés. Nikon se retirera-t-il largement de ce segment ? Canon augmentera-t-il sa part de segment et Pentax pourra-t-il profiter de son expertise de niche ? Il y a sans aucun doute de l’argent à gagner sur le marché de l’appareil photo, mais il faudra un œil attentif et une stratégie efficace pour bien performer.
Crédits image : Photo d’en-tête par Cole KeisterUnslpash.
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