Por qué la caída de las ventas de cámaras en 2022 no debería preocuparte

En el año 2020, los envíos de cámaras digitales cayeron en picada a un nuevo mínimo de 8,9 millones de unidades, por debajo de los 121 millones de unidades en 2010. Se creía que no podía empeorar y, de hecho, los envíos se estabilizaron en 2021. Entonces, ¿por qué las ventas parecen estar en caída libre de nuevo?

Mirando hacia atrás a los envíos de cámaras (que son diferentes pero están estrechamente relacionados con las ventas), según lo informado por CIPA — en realidad no es útil centrarse en la cantidad de unidades porque abarca una amplia gama de diferentes tipos de cámaras.

La propia CIPA separa el sector en tipos integrados, DSLR y sin espejo, registrando tanto el número de envíos como su valor. Cuando observa esto, está claro que desde 2014 las cámaras integradas (línea azul sólida) han dejado de ser el motor financiero de la industria; ese manto cambió a la DSLR (línea roja continua), como muestra la siguiente figura.

Datos CIPA de 2015

De hecho, el panorama es mucho más complejo porque el sector de las DSLR estaba en declive, pero no se desintegró tan rápido como las cámaras con lentes integradas. Esto se demuestra claramente por el aumento en el valor de los envíos sin espejo (línea verde continua) a partir de 2016, incluso si se enviaran más DSLR. Para 2019, un año histórico, las cámaras sin espejo valían significativamente más que las DSLR y para 2021 se enviaron más.

El mensaje es claro: las DSLR están en declive terminal, con el volumen y el valor de los envíos ahora con cámaras sin espejo. Además, la desaparición de la cámara integrada continúa, reduciéndose inexorablemente a áreas de uso cada vez más específicas. Por supuesto, estas cifras solo describen la industria en su conjunto y no muestran los detalles de los fabricantes individuales. 2016 probablemente también fue un año histórico para las cámaras sin espejo, ya que es probable que Nikon y Canon finalmente se dieran cuenta de que no podían evitar la marcha inevitable de Sony y tuvieron que unirse al club, y no de la forma poco entusiasta en que lo hicieron la EOS-M y la Las líneas del sistema 1 lo hicieron. Fue un giro completo que vio a ambos fabricantes lanzar nuevos sistemas orientados a profesionales en 2018.

Desde entonces, Nikon tuvo sus propios problemas financieros que la llevaron a centrarse casi exclusivamente en el sistema Z, reduciendo la producción de DSLR y cámaras integradas. Canon tenía un colchón más grande para aterrizar, pero en realidad está siguiendo el mismo camino. Las cámaras integradas se están eliminando en gran medida y la EOS-M parece destinada a los libros de historia. Dado que Canon y Nikon representan el 90% de las ventas de DSLR, queda por ver cuánto tiempo sobrevivirá este segmento en cualquier volumen. En todo caso, COVID ha acelerado el declive de estas dos áreas, ya que simplemente no ha valido la pena reactivar la producción después del cierre de fábricas.

Entonces, ¿qué está pasando en 2022?

Todo eso nos muestra cómo llegamos a finales de 2021, sin embargo, el negocio se trata del futuro, no del pasado, y los fabricantes se habrán comprometido ampliamente con un cronograma de diseño, lanzamiento y envío de productos para 2022 y más allá, a pesar de los problemas relacionados con COVID que afectó las líneas de producción y el suministro relacionado de piezas de fabricación. Ahora que el primer trimestre está completo, podemos echar un vistazo a cómo se desarrollará el año y, a primera vista, da una lectura bastante sombría.

Como muestra la línea verde, ha sido un comienzo de año lento y el aumento en los envíos que normalmente llega en marzo simplemente no ha ocurrido. Más que eso, los envíos saludables de septiembre, octubre y noviembre del año pasado no se han concretado.

CIPA Mensual 2022

El total de envíos acumulados para el primer trimestre es de 1,65 millones, por debajo de los 2,14 millones del año pasado, que fue inferior a los 3,18 de 2019. Lo preocupante de esa cifra es que casi se ha reducido a la mitad desde los niveles anteriores a la COVID. Entonces, ¿de dónde vienen las pérdidas?

Inequívocamente se relacionan con una reducción en el número de envíos de cámaras integradas: unos 3,01 millones enviados el año pasado, lo que representa el 36% de todos los modelos. Ese porcentaje ahora se ubica en 26%, una gran caída, con mirrorless hasta 43% desde 37%. Contrariamente a la intuición, las DSLR están hasta el 31% desde el 27%, sin embargo, esto no tendrá un final feliz ya que simplemente refleja que no está funcionando tan mal como la categoría de cámara integrada.

Más pertinentemente, ¿dónde se está haciendo el dinero? El año pasado, el 66 % provino de cámaras sin espejo y ahora es del 69 %, con las DSLR cayendo del 19 % al 18 % y las cámaras integradas del 15 % al 13 %.

Las cámaras sin espejo son donde está el dinero de dos maneras: en primer lugar, se envían más unidades que para los otros segmentos y, en segundo lugar, el valor unitario es significativamente mayor. De hecho, el valor unitario de los modelos integrados y las DSLR es casi el mismo, y sin espejo es tres veces mayor.

Esto último refleja tanto el costo de los nuevos modelos (que no tienen espejo) como que los profesionales y aficionados están comprando estos sistemas. Las DSLR siguen siendo un segmento de valor significativo en el que los fabricantes pueden ganar dinero, pero solo vendiendo modelos más antiguos. Claramente hay demanda, pero está disminuyendo.

Las cámaras integradas son un segmento interesante porque está cambiando de un artículo de bajo costo y presupuesto a un bien de lujo con una propuesta de alto valor (como la Sony RX100). Entonces, si bien la expectativa es que las cámaras integradas casi se evaporarán en 2022 (Canon cerrará su principal fábrica de cámaras en China y reducirá los envíos de 1,2 millones a 0,67 millones de unidades), seguirá siendo rentable en áreas de nicho.

Entonces, ¿cuáles son las conclusiones para el resto del año? El primer trimestre es un excelente predictor de los envíos totales para el año, lo que sugiere que los fabricantes alcanzarán los 6,6 millones de unidades, frente a los 8,4 millones del año pasado. Sin embargo, esto refleja una reducción impulsada por el fabricante en las cámaras integradas y parece probable que las unidades sin espejo sean similares o posiblemente superen las cantidades del año pasado.

Más que nunca, tanto el volumen como las ganancias se obtienen sin espejo, lo que significa que los fabricantes deben ser ambos Envío y venta con el fin de estar haciendo un ingreso saludable. Canon y Sony lucharán por esas grandes acciones, sin embargo, todos los ojos estarán puestos en la suerte de Nikon y Olympus. En menor medida, será interesante ver cuántas DSLR se envían. ¿Se retirará Nikon en gran medida de este segmento? ¿Canon expandirá su participación en el segmento y Pentax podrá aprovechar su experiencia en el nicho? Sin duda, se puede ganar dinero en el mercado de las cámaras, pero se necesitará un buen ojo y una estrategia efectiva para obtener buenos resultados.


Créditos de la imagen: Foto de encabezado por Cole KeisterDespejar.

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